مؤشرات التداول هي أدوات رسومية تستخدم لتحليل حركة أسعار الأصول المالية خلال فترة زمنية معينة، وقد تعتمد هذه المؤشرات على استراتيجيات تحليلية محددة، وتقدم رؤية شاملة عن حالة السوق من خلال رصد اتجاهات الأسعار ومعنويات المتداولين وتوقعاتهم المستقبلية، ويتم حساب هذه المؤشرات باستخدام برامج حاسوبية متخصصة تساهم في تحليل البيانات بشكل دقيق وتوفير أنماط تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
أبرز مؤشرات التداول
وفر التمثيل المرئي للمؤشرات المختلفة على رسم بياني واحد رؤية شاملة للعلاقات المتبادلة بين البيانات، مما يساهم في تحسين عملية تحليل البيانات واتخاذ القرارات، كما تتأثر هذه المؤشرات بعوامل اقتصادية متعددة، منها التطورات المتعلقة بالأصول المتداولة والبيانات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي، ومن أهم هذه المؤشرات:
الاتجاه.
الزخم.
التقلب.
الدعم والمقاومة.
الحجم.
أهم مؤشرات الاتجاه
تستخدم هذه المؤشرات لتحديد اتجاه السوق وطبيعة حركته، وتعتبر أدوات أساسية في تحليل الأسواق، ومن أهم مؤشرات التداول الاتجاه ما يلي:
المتوسط المتحرك وهو مخصص لقياس متوسط سعر أحد الأصول في فترة زمنية.
مؤشر الإيشيموكو هو أداة تحليل فني شاملة توفر معلومات حول الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، وتقدم إشارات محتملة لانعكاس الاتجاه.
عمل مؤشر متوسط الاتجاه على تحديد قوة الاتجاه الصاعد أو الهابط في السوق حسب مدونة تعلم التداول البيت العربي، ويساعد في تحديد نطاق تذبذب السعر ضمن الاتجاه السائد.
يشير مؤشر باربوليك سار إلى التوقف والانعكاس، حيث يتتبع حركة السعر ويتمدد مع استمرار الاتجاه، وفي الاتجاه الصاعد، يتحرك المؤشر أسفل سعر الإغلاق، بينما يتحرك فوقه في الاتجاه الهابط.
أهم مؤشرات الزخم
هو أحد مؤشرات التداول الفنية المستخدمة في تحليل الأسواق المالية، فهو يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد قوة الاتجاه السائد في السوق، سواء كان صاعدًا أو هابطًا، كما يساعد في تحديد المناطق التي يزداد فيها الضغط الشرائي أو البيعي، مما يشير إلى احتمالية حدوث تغير في الاتجاه، من أهم هذه المؤشرات ما يلي:
مؤشر ستوكاستيك ويوفر طريقة مغايرة لحساب تذبذب الأسعار.
مؤشر الماكد وهو مخصص لتوفير إشارات البيع والشراء من خلال تتبع الفرق بين متوسطين متحركين، متوسط الإغلاق المتحرك الأسي 12 يوم ومتوسط الإغلاق المتحرك الأسي 26 يوم.
مؤشر القوة النسبية.
مؤشر CCI Indicator
أهم مؤشرات التقلب
يعتبر من ضمن مؤشرات التداول، ويقيس حجم التقلبات في سعر أصل مالي محدد، التقلبات السعرية - Volatility هي مقياس لحجم تقلبات السعر خلال فترة زمنية معينة، والأصول التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها تُعرف بالأصول شديدة التقلب، بينما تلك التي تشهد تقلبات أقل تسمى أصولاً مستقرة، كما يؤثر هذا الاختلاف في التقلب على طبيعة قرارات إدارة المخاطر وعمليات جني الأرباح، ومن أبرز مؤشرات التقلب ما يلي:
مؤشر Bollinger Bands.
مؤشر متوسط المدى الحقيقي.
مؤشر الانحراف المعياري.
مؤشرات الأسهم الأمريكية
الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية الأكثر استقرارًا، مما يجعله العملة المرجعية في العديد من المعاملات الدولية، على الرغم من ذلك فإن الأسهم تعتبر أداة استثمارية رئيسية لضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي من خلال حيازة جزء من شركاتها، التنوع الاستثماري الذي يشمل توزيع الاستثمارات على مجموعة متنوعة من الأصول، يعد استراتيجية مهمة لبناء محفظة استثمارية متوازنة.
ومن الجدير بالإشارة إليه أن عدد طائل من مستخدمي الأسهم الاستثمارية يتساءلون عن ما هي مؤشرات الأسهم الأمريكية؟، فإن مؤشر الأسهم هو أداة قياسية تتبع أداء مجموعة مختارة من الأسهم، والتي تمثل قطاعًا أو سوقًا أو سلعة أو سندًا أو عملة معينة، كما يوفر المؤشر طريقة غير مباشرة لتحليل واتجاهات السوق.
ومن الجدير بالإشارة إليه أن بورصتي نيويورك وناسداك الأمريكيتين هما الأكبر في العالم، حيث تتحكمان بأكثر من 40% من تداولات الأسهم العالمية.
صناديق الاستثمار في الأسهم هي أحد الأدوات المالية التي تتيح للمستثمرين تداول مجموعة متنوعة من الأسهم بشكل جماعي، بدلاً من التركيز على سهم واحد، كما يساهم هذا التنوع في تقليل المخاطر التي يتعرض لها المستثمر، ويحسن من إدارة محفظته الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى تحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل.
أبرز مؤشرات الأسهم الأمريكية
مؤشر داو جونز الصناعي
هو أحد أقوى مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وهو مؤشر لسوق الأوراق المالية يضم 30 شركة أمريكية كبرى مدرجة في البورصات الأمريكية، وقد تُحسب قيمة المؤشر بجمع قيم أسهم الشركات المكونة له، مقسومة على عامل ثابت (divisor) قيمته تقريبًا 0.152 منذ أبريل 2024، وهذا العامل قابل للتعديل بشكل دوري للحفاظ على استمرارية المؤشر في حالة إجراء أي تعديلات على أسهم الشركات المكونة له، مثل عمليات تقسيم الأسهم، ومن أبرز الشركات في هذا المؤشر هي:
مؤشر ستاندرد آند بورز
مؤشر S&P 500 هو مؤشر سوقي يقيس أداء أكبر 500 شركة مدرجة في البورصات الأمريكية، مرتكزة على قيمتها السوقية، ويُعتبر هذا المؤشر من أهم المعايير لتقييم أداء الأسواق الأمريكية بشكل عام، حيث يمثل حوالي 80% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة في الولايات المتحدة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للمؤشر أكثر من 43 تريليون دولار أمريكي في يناير 2024.
مؤشر مجلس المؤتمرات الاقتصادي الرائد هو أحد أهم المؤشرات المستخدمة في التنبؤ باتجاهات الاقتصاد، عند دراسة إمكانية إدراج شركة جديدة في هذا المؤشر، تقوم اللجنة بتقييم الشركة بناءً على مجموعة من المعايير الأساسية، والتي تشمل
القيمة السوقية أكبر من أو تساوي 18.0 مليار دولار أمريكي.
القيمة الدولارية السنوية المتداولة مقارنة بالقيمة السوقية المعدلة للطرح العام أكبر من 0.75.
الحد الأدنى لحجم التداول الشهري 250,000 سهم في كل من الأشهر الستة التي تسبق تاريخ التقييم.
تخضع الشركة لقوانين الأوراق المالية الأمريكية وأن تحصل على ما لا يقل عن 50% من إيراداتها في الولايات المتحدة.
مؤشر ناسداك 100
بورصة ناسداك هي أكبر بورصة إلكترونية في العالم، وتقع مقرها في مدينة نيويورك، تتميز بكونها الأكثر نشاطًا في تداول الأسهم، خاصة تلك الخاصة بشركات التكنولوجيا.
وتحتل المرتبة الثانية في قائمة البورصات من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البيت العربي، بعد بورصة نيويورك للأوراق المالية.
يحتوي سوق ناسداك للأوراق المالية على ثلاث مستويات مختلفة من السوق:
سوق رأس المال هو سوق أسهم للشركات التي لديها مستويات صغيرة نسبيا من القيمة السوقية، متطلبات الإدراج لهذه الشركات أقل صرامة من متطلبات أسواق ناسداك الأخرى التي تدرج شركات أكبر ذات قيمة سوقية أعلى بشكل ملحوظ.
ناسداك Global Market يتكون السوق العالمي من 1450 سهما تلبي المتطلبات المالية والسيولة الصارمة لبورصة ناسداك ومعايير حوكمة الشركات.
ناسداك Global Select Market يتكون مؤشر من 1200 سهم تلبي المتطلبات المالية والسيولة الصارمة لبورصة ناسداك ومعايير حوكمة الشركات.
كيف تساعد مؤشرات التداول على جني الأرباح
كيف تساعد مؤشرات التداول على جني الأرباح!، من ضمن الأسئلة المقترحة بين رجال الأعمال حيث إنه في مؤشرات التداول، تعمل الأنواع المختلفة من أدوات تحليل البيانات في تحديد الانعكاسات ومستقبل السوق وفق الأخبار المتوفرة، يساهم ذلك في بناء فكرة متكاملة عن طبيعة السوق وإمكانيات الاستثمار وأسلوب إدارة المخاطر.
يمنح تداول مؤشرات الأسهم المتداول فرصة التعرض لمجموعة واسعة من الشركات أو القطاعات المالية، وعلى عكس السهم الفردي الذي قد يتراجع، تميل مؤشرات الأسهم إلى الحفاظ على قيم تصاعدية بشكل عام، مما يوفر للمستثمرين استقرارًا أكبر.
تتميز أسواق المؤشرات بارتفاع سيولتها، مما يقلل من الانزلاق السعري والتقلبات، ويضمن اتباع الأسعار لاتجاهات أكثر استقرارًا على المدى المتوسط والطويل، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للتداول وجني الأرباح.
يمكن تداول مؤشرات الأسهم باستخدام المشتقات المالية، مثل الرافعة المالية وعقود الفروق، كما يساهم ذلك في تحقيق أرباح مرتفعة على المدى القصير، وهو ما يلائم المتداولين الذين يتبعون استراتيجيات التداول اليومي والتداول المتأرجح، وبيد أن استخدام المشتقات المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطرة وقد يؤدي إلى خسائر فادحة.
مفاهيم مؤشرات الفوركس
مؤشرات الفوركس هي أدوات تحليل فني تستخدم في تداول العملات الأجنبية، وقد تعتمد هذه المؤشرات على تراكيب رسومية تمثل سلوك أزواج العملات بمرور الوقت، حيث يتم حسابها رياضيًا لتحديد الأنماط والاتجاهات المحتملة في السوق، وبالتالي فإنها تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات شراء أو بيع أكثر استنارة.
لا يوجد مؤشر فوركس واحد يناسب الجميع، فالأفضل هو المؤشر الذي يتوافق مع شخصية المتداول وأسلوبه الفريد في التداول، والذي يشمل استراتيجياته وأهدافه وتحمله للمخاطر، ومن خلال التحليل الدقيق للمؤشرات، يمكن تحديد الوقت الأمثل لدخول السوق وتحديد مستويات الدعم والمقاومة لوضع أوامر الإيقاف.
تمثل النقطة في تداول الفوركس أصغر حركة سعرية يمكن رصدها في زوج عملات، وعادة ما تكون تحركًا برقم واحد في الخانة العشرية الرابعة من سعر الزوج، ويُطلق عليها اختصارًا "نقطة في النسبة المئوية"، على سبيل المثال في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، إذا تحرك سعر السوق من 1.23456 دولار إلى 1.23466 دولار، فهذا يعني ارتفاعًا بمقدار نقطة واحدة.
رسوم المؤشرات البيانية
الرسم البياني لسوق الفوركس ومؤشرات التداول الخاصة به، هو تمثيل بياني يوضح كيفية تغير سعر عملة واحدة بالنسبة إلى عملة أخرى بمرور الوقت، يتم رسم سعر زوج العملات على المحور الرأسي y، بينما يوضح المحور الأفقي x الوقت، عند إتخاذ زوج العملات GBP/USD كمثال، هناك مجموعة من المعلومات يمكن قراءتها على المحور البياني:
زوج العملات وفيه يظهر اسم الأصل العملة "الأساسية" (الجنيه الإسترليني) أولاً، ثم العملة "المقتبسة" (الدولار) ثانيا.
المحور الرأسي يمثل، سعر العملة الأساسية بالنسبة إلى العملة المقابلة، عدد الدولارات المدفوعة لشراء جنيه إسترليني واحد.
المحور الأفقي يمثل، الإطار الزمني القابل للتخصيص للرسم البياني الموجود على المحور السيني.
مؤشرات التداول هو عالم قائم على برامج ونماذج متداخلة تهدف إلى وضع صورة عامة يمكن من خلالها الوصول إلى قرارات استثمارية مستنيرة تعظم عائد الربح من تداول الأصول.
