تقرير اعداد - وجدى شحات
ارتفعت مؤشرات بورصة مصر فى تداولات اليوم الاثنين، وخسر المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.51% اي ما يعادل 44 نقطه ليغلق المؤشر عند 8575.75 نقطه.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن نجاح تغطية إكتتاب الشركة "العربية للأسمنت" وهو أول اكتتاب تشهده سوق الأوراق المالية المصرية منذ 4 أعوام يعكس عودة ثقة المستثمرين في البورصة وشركاتها المقيدة.

ويعد طرح "العربية للأسمنت" الأول فى البورصة منذ ما يزيد على أربع سنوات، وهو الطرح الذي تمت تغطيته بأكثر من 18.5 ضعف حيث بلغ إجمالي كمية أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة 460.5 مليون سهم، فيما بلغت كمية الأسهم المعروضة للبيع نحو 24.9 مليون سهم لتصل نسبة التخصيص لما يقرب من 5.4%.

وأضاف عمران، على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم بالبورصة بحضور سفير المملكة الاسبانية بالقاهرة وعدد من مسئولي شركة العربية للاسمنت، أن الجهات الرقابية والتنظيمية ستسمر فى جهودها لتشجيع مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

واوضح ان المؤشرات تؤكد ان السوق المصري لايزال لديه تعطش للمزيد من الاكتتابات والطروحات الناجحة والتي ترمي البورصة من الدعوة لتشجعيها لتشجيع المصريين على حشد مدخراتهم في مشروعات تنمو وتخلق فرص عمل وتحقق معدلات إنتاجية تضيف للاقتصاد القومي.

و من جانبه، علق خوسيه ماريا- الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت على بدء تدول أسهم الشركة بقوله: "نحن سعداء للغاية ببدء تداول أسهمنا في البورصة المصرية. إن تغطية الطرح الأول لأسهمنا 18.5 ضعف يعكس مكانة الشركة العربية للأسمنت في السوق المصري، كما يعبر عن ثقة كبيرة من المستثمرين المصريين والأجانب في سهمنا".

وأضاف ماريا :"يُعد طرح أسهمنا للاكتتاب العام دليلاً قوياً على تواجدنا القوي في مصر مع تعزيز مكانتنا السوقية خلال الفترة القادمة" ، واوضح ماجرينا ان الشركة العربية للاسمنت تعد ثاني اكبر الاستثمارات الاسبانية في مصر باستثمارات تجاوزت قيمتها 566 مليون دولار امريكي حتى الان وبالإضافة لذلك، توفر الشركة نحو 1,4 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

يبلغ رأسمال الشركة المصدر 757,5 مليون جنيه، منها 60٪ مملوكة للشركة الإسبانية "سيمونتس" في حين يمتلك النسبة المتبقية والتي تبلغ 40٪ مجموعة من المستثمرين المصريين، وتم طرح نسبة من أسهم المساهمين المصريين في هذا التداول، بينما تحتفظ الشركة الأسبانية بحصتها كاملة في أسهم الشركة.

"البورصة" تقرر استمرار ايقاف أسهم "العربية للاستثمارات" لاعادة فحص القوائم المالية
قررت إدارة البورصة المصرية استمرار ايقاف التعامل على اسهم الشركة "العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية" لحين اعادة فحص ومراجعة القوائم المالية من قبل الجهة الإدارية والممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
 ان القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 والايضاحات المتممة التى تشير الى وجود بعض المعالجات المحاسبية المتعلقة بإرباح العام الماضى والارباح المرحلة من السنوات السابقة والتى قد تؤثر على تصويب بعض بنود المركز المالى وبنود المقارنة عن الاعوام السابقة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت بخصوص التظلم المقدم من المهندس / محمد على كامل متولى رقم 9 لسنة 2014 والذى تضرر فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 16 فبراير 2014 بالغاء الحصة العينية المقدمة من كل من المهندس محمد على كامل متولى والسيدة / فكرية عبد الحميد احمد فى الشركة " العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية" أن لجنة التظلمات قررت في 3 ابريل بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً).

خسائر "سبينالكس" تتراجع 83 % الي 496.5 ألف جنيه خلال 9 أشهر
اظهرت نتائج اعمال شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" خلال التسعة أشهر الأولي العام المالى 2013-2014، تحقيق صافى خسارة بلغ 496.5 ألف جنيه بتراجع قدره 83% مقارنة بصافى خسارة بلغ 2.86 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

كانت نتائج اعمال الشركة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013 اظهرت نجاحها فى التحول الى الربحية، لتحقق صافى ربح بـ 1 مليون جنيه خلال الستة اشهر الاولى من العام المالى 2013-2014، مقابل 11.3 مليون جنيه خسارة تكبدتها خلال نفس الفترة من العام المالى 2012-2013.

عمومية "هيرمس القابضة" تعتمد نتائج الأعمال وتغطية الخسائر المرحلة

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة المجموعه المالية هيرمس القابضة يوم السبت، المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

ووافقت العمومية علي استخدام مبلغ من حساب احتياطي علاوة الاصدار الظاهر في القوائم المالية المستقلة لسنة 2013 لتغطية الخسائر المرحلة .

واظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي 2013، عن تحقيق صافى خسارة تبلغ 334.98 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 211.137 مليون جنيه فى 2012.

وصدقت الجمعية العادية علي اخلاء طرف رئيس اعضاء مجلس الادارة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 واعتماد التعديلات التي طرات علي مجلس الادارة، واعادة تشكيل وتعيين مجلس ادراة الشركة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، وتحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014.

وأقرت العمومية تجديد تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابة، واقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام 2013 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2014 فيما يجاوز قيمته الف جنيةن واحاطة المساهمين بقواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية الصادره بتاريخ 1 فبراير 2014.
.
"بلتون" تحدد السعر العادل لـ"جهينة" عند 11.39 جنيه.. وتوصي بالاحتفاظ
حددت بلتون فايننشال السعر العادل لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية عند 11.39 جنيه بارتفاع قدره 5.21% عن السعر السوق للسهم البالغ 12.10 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ.

وقالت بلتون، فى مذكرة بحثية ، أن الشركة أعلنت عن بعض نتائج الاعمال الضعيفة للربع الاول من 2014 وخاصة ان كلاً من الايرادات وصافي الارباح المحققة جاءت اقل من توقعاتنا وتوقعات السوق. حيث حققت الشركة إيرادات بقيمة 812.19 مليون جنيه، بنمو 13.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما هبطت صافي الارباح بنسبة 55% لتصل إلى 43.19 مليون جنيه. بينما على الاساس الربع سنوي ارتفعت الايرادات بنسبة 0.8% بينما حققت صافي الارباح نمو كبير بنسبة 115.9%.

وأضافت بلتون أن السبب وراء النتائج الضعيفة هي: 1) انكماش الهوامش مع عدم قدرة الشركة على تمرير الزيادة في اسعار المواد بصورة كاملة إلى المستهلك النهائي، 2) ارتفاع المصاريف الادارية الاخرى كنسبة من المبيعات، 3) ارتفاع صافي تكاليف التمويل. نتوقع ان يكون 2014 عاماً من التحديات لشركة جهينة مع ارتفاع اسعار الألبان.

ومع ذلك تتوقع "بلتون" بعض التحسن مع الهبوط الخفيف في اسعار لبن البودرة الذي بدأ في شهر ابريل. كما اننا نؤكد على حذرنا فيما يتعلق بارتفاع اسعار المواد الخام من الألبان واللبن البودرة مع قرار الشركة بتخفيض حجم اعمال المزارع إضافة إلى عدم قدرة الشركة على تمرير زيادة التكلفة بشكل نهائي إلى المستهلك النهائي.

وتؤمن "بلتون" بشدة في آفاق النمو في الاجل الطويل لدى شركة جهينة حيث تقوم الشركة في الوقت الحالي ببناءً منصة انطلاق قوية للنجاح في المستقبل من خلال الإنتهاء من إطلاق مزرعة الالبان وخطط اخرى للتوسع الرأسي، والتعمق في السوق المصري من خلال إضافة منافذ البيع لديها بجانب زيادة اسطول التوزيع، وزيادة قدرتها لمواجهة الطلب المتزايد في السوق وخاصة مع الهيكل السكاني الجيد في مصر.

ومع ذلك مازالت شركة جهينة تواجه بعض التحديات والمخاطر مثل التذبذب في اسعار المواد الخام ومخاطر تغير اسعار العملات الاجنبية وخاصة ان 30% من مبيعاتها بالعملات الاجنبية.

كما ان الزيادة الكبيرة في اسعار اللبن البودرة منذ نهاية 2013 ستعمل كمحرك رئيسي لهبوط السهم نظراً لقدرة الشركة المحدودة في تمرير الزيادة في التكاليف إلى المستهلك النهائي. إضافة إلى ذلك فإن تخفيض حجم اعمال المزارع سيدفع الشركة إلى مواصلة الاعتماد على الموردين الخارجيين للحصول على خام الالبان بنسبة 80% من احتياجتها نظراً إلى ان المزارع ستوفر 10% فقط من احتياجات الشركة.
.
خسائر "سبينالكس" تتراجع 83 % الي 496.5 ألف جنيه خلال 9 أشهر
اظهرت نتائج اعمال شركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" خلال التسعة أشهر الأولي العام المالى 2013-2014، تحقيق صافى خسارة بلغ 496.5 ألف جنيه بتراجع قدره 83% مقارنة بصافى خسارة بلغ 2.86 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

كانت نتائج اعمال الشركة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013 اظهرت نجاحها فى التحول الى الربحية، لتحقق صافى ربح بـ 1 مليون جنيه خلال الستة اشهر الاولى من العام المالى 2013-2014، مقابل 11.3 مليون جنيه خسارة تكبدتها خلال نفس الفترة من العام المالى 2012-2013.

29 % تراجع في خسائر "رمكو" الربعية غير المجمعة الي 4.6 مليون جنيه
أظهرت النتائج المجمعة لشركة "رمكو لانشاء القرى السياحية" غير المجمعة خلال الربع الأول من عام 2014، تحقيق صافى خسارة بلغ 4.6 مليون جنيه بتراجع قدره 29% مقارنة بصافى خسارة بلغ 6.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كانت النتائج المجمعة للشركة للعام الماضي 2013 أظهرت تحقيق صافى خسارة بنحو 834 ألف جنيه، مقابل صافى ربح بـ 8,9 مليون جنيه فى 2012.
وتراجعت إيرادات الوحدات المباعة بشكل كبير مسجلة 395 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل 502.5 مليون جنيه خلال 2012. وأوضحت القوائم المستقلة للعام الماضي تحقيق صافي ربح بـ 9.9 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغت 24.6 مليون جنيه خلال 2012.

55 % تراجع في أرباح "جهينة" المجمعة الي 43 مليون جنيه في الربع الاول
أظهرت نتائج أعمال شركة "جهينة للصناعات الغذائية" المجمعة خلال الربع الأول من عام 2014، تحقيق صافى ربح بلغ 43.18 مليون جنيه بتراجع قدره 55% مقارنة بصافى ربح بلغ 95.87 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة خلال ذات الفترة، تحقيق صافى ربح بلغ 117.97 مليون جنيه بنمو قدره 11.6% مقارنة بصافى ربح بلغ 105.74 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
حددت بلتون فايننشال السعر العادل لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية عند 11.39 جنيه بارتفاع قدره 5.21% عن السعر السوق للسهم البالغ 12.10 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ.

وقالت بلتون، فى مذكرة بحثية ، أن الشركة أعلنت عن بعض نتائج الاعمال الضعيفة للربع الاول من 2014 وخاصة ان كلاً من الايرادات وصافي الارباح المحققة جاءت اقل من توقعاتنا وتوقعات السوق. حيث حققت الشركة إيرادات بقيمة 812.19 مليون جنيه، بنمو 13.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما هبطت صافي الارباح بنسبة 55% لتصل إلى 43.19 مليون جنيه. بينما على الاساس الربع سنوي ارتفعت الايرادات بنسبة 0.8% بينما حققت صافي الارباح نمو كبير بنسبة 115.9%.

"القلعة" تقلص خسائرها المجمعة 45.2% فى 2013
كشفت نتائج أعمال شركة القلعة للاستشارات المالية المجمعة خلال العام الماضي 2013، عن تحقيق صافى خسارة تبلغ 384.87 مليون جنيه مقارنة بخسارة تبلغ 702.35 مليون جنيه فى 2012، بانخفاض قدره 45.2%.

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم ، انها حققت نمو فى الأصول بمعدل خمسة أضعاف في ميزانية الشركة لتبلغ 30 مليار جنيه، وذلك على خلفية التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة مع امتلاك حصة الأغلبية في الشركات التابعة بخمسة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.

وواضحت ان النتائج المجمعة للربع الأخير من العام الماضي تضمنت انخفاض صافي الخسائر بمعدل سنوي 54.4% حيث بلغ 128.5 مليون جم. وساهمت التطورات التشغيلية باستثمارات المجموعة في انخفاض سنوي لنصف صافي الخسائر المجمعة لعام 2013 لتبلغ 384.9 مليون جنيه، وقابل ذلك تسجيل خسائر غير نقدية تعادل قيمتها 139.1 مليون جنيه على خلفية الاضمحلال المسجل على بعض مشروعات استكشاف البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الأول من عام 2013.

واضاف البيان أن استثمارات شركة القلعة خلال عام الماضي حققت تطورات إيجابية بفضل زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسن الأوضاع السوقية، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية العاملة 6.5 مليار جنيه خلال عام 2013، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 5.7%. وصاحب ذلك وصول الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 553.5 مليون جم خلال نفس الفترة، وهو نمو سنوي بمعدل 67.1%. وتتوقع إدارة شركة القلعة أن تعكس أرباح الشركة الزيادة الكبيرة بالأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك في أواخر 2014 ومطلع 2015، بالتزامن مع تقليص دعم الطاقة في مصر، حيث تعد الطاقة محورًا رئيسيًا في استثمارات المجموعة، إلى جانب مواصلة الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية.

وبلغت إيرادات الشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية العاملة 1.7 مليار جم خلال الربع الأخير منفردًا، وهو نمو سنوي بمعدل 13.9%. وبلغت الأرباح التشغيلية 219.9 مليون جم بزيادة سنوية 345.3%، فيما يمثل نموًا قياسيًا خلال العامين الماضيين: ويعكس التطورات التشغيلية باستثمارات المجموعة وتحديدًا بقطاعات الأسمنت والتعدين.

وفي هذا السياق أعرب أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن العمل المتواصل على تحقيق التحسينات التشغيلية وتطبيق تدابير خفض المصروفات بشركة القلعة وجميع الاستثمارات التابعة كانا محورًا لتركيز الإدارة على مدار عام 2013 وامتدادًا إلى العام الجاري. وأوضح هيكل أن الإدارة لديها ثلاثة أهداف رئيسية خلال عام 2014 وهي العمل على بيع المشروعات غير الرئيسية، وتوظيف حصيلة عائدات التخارج من أجل تقليل مستويات المديونية وضخ استثمارات جديدة لتسريع وتيرة النمو بالشركات التابعة، وفوق ذلك توجيه عناية خاصة إلى إعلاء قواعد الحوكمة وترسيخ الطابع المؤسسي على آليات وأنظمة العمل بشركة القلعة وجميع استثماراتها التابعة.

وتعتزم شركة القلعة كذلك بيع المشروعات غير الرئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث شهدت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 إتمام صفقة التخارج من البنك السوداني المصري مقابل 22 مليون دولار، فضلاً عن تلقي عرض لشراء كامل أسهم شركة سفنكس للزجاج بقيمة تقدر بنحو 112 مليون دولار.

تتضمن مستجدات شركة القلعة إتمام زيادة رأس المال إلى 8 مليار جم، بزيادة قدرها 3.64 مليار جم. وشهدت الأسهم المطروحة تغطية كاملة مما ساهم في تمكين القلعة من الاستحواذ على حصة الأغلبية بمعظم الشركات التابعة الرئيسية. يأتي ذلك في ضوء التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة وزيادة مساهمة شركة القلعة في بعض الشركات الاستثمارية التابعة إلى ما يتراوح بين 51% و100% . وتسعى شركة القلعة إلى تحقيق أفضل عائد استثماري للشركاء المحدودين في الاستثمارات التابعة والمساهمين في شركة القلعة عبر الاستثمار طويل الأجل في خمسة قطاعات استراتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الاستحواذات كان لها تأثير بالغ على ميزانية شركة القلعة بحلول 31 ديسمبر 2013، حيث بلغ إجمالي الأصول 30 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه خلال العام السابق. وبناء على ذلك فإن ميزانية شركة القلعة تعكس صافي الأصول المستحوذ عليها حتى 31 ديسمبر 2013، وذلك على أن تعكس قائمة الدخل تأثير تجميع الكامل للقوائم المالية لعدد من الشركات التابعة.

"بلتون" تبقي السعر العادل لــ "التجاري الدولي" عند 45 جنيه
أبقت شركة بلتون فايننشال السعر العادل لسهم البنك "التجاري الدولي - مصر" عند مستوي 45 جنيه بارتفاع قدره 19.4% عن السعر السوقي للسهم البالغ 37.7 جنيه، فيما عدلت توصيتها من الشراء إلى الإضافة بعد الصعود الكبير الذى شهده السهم مؤخراً.

وقالت بلتون، فى مذكرة بحثية حديثة ، ان البنك حقق ارباح اقل بنسبة 10% من توقعاتنا نتيجة زيادة نفقات الضرائب بصورة اكبر من التوقعات، إلا إنها جائت متماشة مع متوسط التوقعات في بلومبرج. ورغم ذلك كان الربع الاول من 2014 جيداً للبنك التجاري الدولي بعد وصول العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 23.9% والعائد على متوسط الاصول إلى 2.4% إضافة إلى نمو الارباح التشغيلية وصافي الارباح بنسبة 22%.

وأضافت بلتون انه على الرغم من النمو الضعيف للقروض بنسبة 2.1% مقارنة بالربع السابق إلا ان البنك تمكن من تحقيق نمو قوي في قطاع التجزئة بنسبة 10%، كما تري "بلتون" استمرار البنك في تحسين مزيج الودائع وخاصة بعد ان اصبحت الودائع الحالية والاجلة تمثل نسبة كبيرة من صافي الزيادة في الودائع للربع الرابع على التوالي. ومع ذلك إنكمش هامش صافي الفائدة بـ 6 نقطة اساس مقارنة بالربع السابق فيما فقد 20 نقطة اساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة تراجع عوائد الاصول، إلا ان هامش صافي الفائدة لدى البنك مازال الأقوى في قطاع البنوك في السوق عند 510 نقطة اساس.

ولا تتوقع "بلتون" استمرار تلك الضغوط في السيطرة على الهوامش نظراً للاستثمارات القوية في السندات مرتفعة العوائد إضافة إلى تحسن هيكل تكاليف التمويل لدى البنك. كما ان تدهور جودة الاصول لدى البنك تعتبر من الجوانب السيئة وخاصة مع نمو القروض المتعثرة بنسبة 17% لتحقق ارتفاع في نسبتها بحوالي 60 نقطة اساس لتصل إلى 4.6% خلال الربع الاول من 2014.

وأشارت بلتون إلى أن البنك حقق نمو قوي بنسبة 22.5% في ارباحه مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 805.2 مليون جنيه (نمو 6.3% مقارنة بالربع السابق). جائت تلك النتائج اقل من توقعاتنا بنسبة 10% حيث توقعنا صافي ارباح بقيمة 900 مليون جنيه نتيجة انخفاض مصاريف الضرائب بصورة اكبر من التوقعات (معدل الضرائب الفعلي عند 30%) وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين في البنك التجاري إلى 23.9% في الربع الاول من 2014 (21.4% في الربع الاول من 2013) والعائد على متوسط الاصول عند 2.44% (2.31% في الربع الاول من 2013).

وتتوقع "بلتون" ارتفاع النمو في محفظة قروض الشركات للبنك في العام المالي 2015 بنسبة 12% مقابل 6% لعام 2014 و4.4% في 2013، مع قيام البنك بالحصول على حصتها من زيادة الطلب على تمويل الإنفاق الرأسمالي والذي نقدره بقيمة 100 مليار جنيه او 20% من النظام. كما تتوقع نمو محفظة التجزئة لدى البنك بنسبة 10% في العام المالي 2014 لترتفع إلى 15% بعد ذلك مع زيادة مستويات الثقة في مصر ومع خطة البنك في التوسع في التجزئة (زيادة الفروع بنسبة 10% في 2013، و10% اخرى خلال العامين المقبلين).

ويتداول سهم "التجاري الدولي"، وفقا لبلتون، بمضاعف ربحية لعام 2014 عند 9.6 مرة ومضاعف قيمة دفترية عند 2.4 مرة بعائد على متوسط حقوق المساهمين عند 27.2% لعام 2014.

اسعار الذهب فى مصر:

اسعار عملات بنك مصر

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :